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【小瑞學院】精彩回顧：Dynamics 365 Workflow開發(fā)
發(fā)布時間|  2020-10-16

隨著社會和科技的不斷進步，各個領(lǐng)域都開始逐步朝著自動化、智能化的方向快速發(fā)展。Workflow相關(guān)技術(shù)的研究也越來越受重視，并廣泛地應用于制造業(yè)、軟件開發(fā)、銀行金融、生物醫(yī)學等不同領(lǐng)域。

 

10月13日，小瑞學院特邀瑞泰信息資深技術(shù)專家徐凱凱老師，結(jié)合多年的實踐經(jīng)驗，為大家分享了如何使用Dynamics 365 Workflow開發(fā)契合企業(yè)需求的工作流程。直播吸引了大批觀眾前來圍觀，內(nèi)容豐富翔實，實操落地性強。

 

 

本次內(nèi)容回顧提煉了直播的精華部分，大家不要錯過哦~

 

流程的種類

1業(yè)務流程BusinessProcess：可視化的流程，創(chuàng)建流線型的業(yè)務流程讓用戶對客戶都遵循相同的步驟，告訴用戶當前在哪一步要做什么。

2腳本Dialog：使用腳本可以創(chuàng)建一個向?qū)浇缑妫敢脩敉瓿煽蛻艚换ツ_本。

3工作流Workflow：使用工作流可以在后臺實現(xiàn)業(yè)務流程自動化，可以由事件觸發(fā)，也可以按需運行。

4操作Action：操作是一種能通過API/后端代碼調(diào)用的自定義代碼邏輯的流程。


業(yè)務流程Business Process Flow

一、業(yè)務流程階段、步驟和類別

每個階段只能指定一個實體；每個階段包含一組步驟，每個步驟代表可以輸入數(shù)據(jù)的一個字段。

 

用戶可以使用下一階段按鈕前進到下一階段；可以將某個步驟設(shè)為必需步驟，使得用戶必須為對應的字段輸入數(shù)據(jù)后才能繼續(xù)到下一階段，這稱為“階段門限”。


每個實體最多有10個激活的業(yè)務流程；每個業(yè)務流程可以最多包含30個階段；每個階段最多30個步驟。

 

二、業(yè)務流程權(quán)限

編輯安全角色：選擇某個安全角色-業(yè)務流程選項卡-設(shè)置權(quán)限

創(chuàng)建：允許創(chuàng)建業(yè)務流程的實例，在創(chuàng)建新記錄的同時完成。

讀取：允許查看已創(chuàng)建記錄中的業(yè)務流程。

寫入：允許更新業(yè)務流程。 例如，更改狀態(tài)和導航。

刪除：允許刪除實例，如在刪除記錄時。

追加：允許從實體的跨實體導航。 例如，潛在顧客轉(zhuǎn)化為商機銷售流程業(yè)務流程中的潛在顧客實體。

追加到：允許到實體的跨實體導航。 例如，潛在顧客轉(zhuǎn)化為商機銷售流程業(yè)務流程中的商機實體。


三、業(yè)務流程的順序：

多個業(yè)務流程顯示順序可通過點擊上下箭頭進行排序，業(yè)務流程默認顯示的是有權(quán)限看到的第一個業(yè)務流程。另外多個業(yè)務流程時可通過自動或手動方式進行切換。


工作流Workflow

一、工作流的分類：

后臺工作流（異步）：依賴于Windows服務(Microsoft Dynamics CRM異步處理服務)，是CRM服務器上運行的服務。有可能不會立即執(zhí)行。

實時工作流（同步）：立即執(zhí)行的工作流，跟插件一樣，也是用事件執(zhí)行管道執(zhí)行。如果在執(zhí)行過程中有異常發(fā)生，會取消并回滾整個操作。實時工作流里所有的活動和子流程都是一個事務。如果工作流執(zhí)行成功，就看不到執(zhí)行的log。如果執(zhí)行失敗且啟用日志，則實時工作流錯誤記錄在進程會話（ProcessSession）實體記錄中。

 

二、工作流的運行方式

在后臺運行此工作流（推薦）：勾選代表異步工作流，不勾選代表同步工作流

作為按需流程：手動執(zhí)行

作為子流程：由其他工作流Workflow或腳本Dialog中調(diào)用


三、工作流配置項

范圍：用戶/業(yè)務部門/上下級業(yè)務部門/組織。

啟動時間：創(chuàng)建記錄后-記錄狀態(tài)更改后-分派記錄后-記錄字段更改后-刪除記錄后。記錄指工作流中定義的實體。啟動時間可多個組合，兩者間是或的條件。


四、Workflow步驟

條件：檢查條件【推薦】判斷當前字段是否滿足某個值；等待條件；

操作：創(chuàng)建-更新-分派-發(fā)送電子郵件-啟動子工作流-執(zhí)行操作-更改狀態(tài)-停止工作流。

 

操作Action

操作用于擴展系統(tǒng)的標準功能，用來實現(xiàn)項目中的業(yè)務邏輯。操作可以針對單個實體，也可以是全局（也就是任意實體都可使用）。


工作流中可以調(diào)用操作，JS也可以調(diào)用操作，通過后端C#代碼也可調(diào)用操作。始終在組織范圍內(nèi)執(zhí)行操作，不支持執(zhí)行限制到用戶、業(yè)務部門或組織的范圍。


和Plugin類似，都需要簽名，注冊到CRM中；不同在于操作繼承的是CodeActivity類（Plugin繼承的是IPlugin接口），操作可以設(shè)置輸入輸出參數(shù)。


各流程的差異


業(yè)務流程Business Process Flow、腳本/對話Dialog、工作流Workflow都可以低代碼開發(fā)，而操作Action具有一定的編程能力，需要自定義代碼邏輯。


業(yè)務流程Business Process Flow：流程指導是基于相同的步驟，為用戶完成工作提供指導，例如銷售線索流程、商機流程、案例解決流程等，它可以由用戶啟動或自動啟動。



腳本/對話Dialog：流程指導是向?qū)浇缑娼换ィ菍崟r進程，需要由用戶輸入才能運行完成，它存儲正在運行腳本所生成信息的實體是ProcessSession實體。

 


工作流Workflow：流程指導是后臺實現(xiàn)業(yè)務流程自動化，例如根據(jù)客戶門店關(guān)系更新客戶歸屬導購、積分賬戶變化更新會員等級。它為異步或?qū)崟r進程，無需用戶輸入即可運行完成。

異步進程在后臺運行，而實時進程立即運行。它存儲正在運行的異步工作流的詳細信息的實體為AsyncOperation，而Process用于實時工作流。

 

操作Action：流程指導是使用API/后端代碼調(diào)用的自定義代碼邏輯，例如訂單確認、入庫確認、入庫簽收等。它可以由用戶啟動或自動啟動。

 

關(guān)于小瑞學院

小瑞學院是由營銷服務領(lǐng)域資深專家發(fā)起的知識分享平臺，專注于營銷服務領(lǐng)域知識分享與探討，助力企業(yè)業(yè)務創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。


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